Opłaty na piśmie, zanim cokolwiek zainwestujesz
Zanim wpłacisz pierwszą złotówkę, dostajesz pisemny wykaz wszystkich opłat dla wybranych produktów i pakietu obsługi. Bez drobnego druku. Pytania możesz zadać doradcy przed podpisaniem umowy.
Podstawowy
Dla osób, które dopiero zaczynają inwestować
- Ankieta profilu inwestora z omówieniem
- Kwartalny raport po polsku
- Dostęp do materiałów edukacyjnych
- Kontakt z doradcą mailowo
Rozszerzony
Dla osób z kilkoma produktami w portfelu
- Stały doradca prowadzący portfel
- Spotkania na Lipowej lub online
- Szczegółowy komentarz ryzyka w raporcie
- Dostęp do wszystkich sejfów
- Przegląd portfela raz w roku
Instytucjonalny
Dla firm, fundacji i wspólnot
- Mandat dopasowany do polityki inwestycyjnej
- Raporty dla zarządu i księgowości
- Opis procedur przechowywania aktywów
- Dedykowany zespół obsługi
Pełny cennik dla Twojego pakietu i produktów przekazujemy na piśmie przed zainwestowaniem, a stawki podajemy na zapytanie.
Pytania o opłaty i wypłaty
Zebraliśmy pytania, które najczęściej słyszymy przy pierwszej rozmowie: o opłaty, wypłaty, przechowywanie środków i rozliczenie podatku.
Skąd będę wiedzieć, ile zapłacę?
Przed zainwestowaniem dostajesz pisemny wykaz wszystkich opłat dla wybranego pakietu i produktów. Każda pobrana opłata jest później wyszczególniona w raporcie, więc możesz porównać ją z tym, co było w dokumencie.
Jak wypłacić środki z produktu elastycznego?
Zlecenie wypłaty składasz w panelu klienta albo przez kontakt z doradcą. Przy dużej liczbie wypłat w jednym czasie realizacja może potrwać dłużej, o czym zawsze informujemy.
Co, jeśli potrzebuję pieniędzy w trakcie okresu blokady?
W produktach z okresem blokady środki są niedostępne do końca okresu, bo tak działa delegacja w sieciach proof-of-stake i strategia sejfów. Dlatego przed wyborem pytamy w ankiecie, jakie wydatki planujesz, i radzimy zostawić rezerwę poza inwestycjami.
Gdzie są przechowywane moje aktywa?
Większość aktywów trzymamy w rozwiązaniach offline, a operacje na kluczach wymagają zgody kilku osób. Raport opisuje, w jaki sposób przechowywane są środki w każdym z Twoich produktów.
Czy pomożecie przy rozliczeniu PIT?
Na początku roku udostępniamy zestawienie transakcji, które ułatwia przygotowanie zeznania podatkowego. Nie jesteśmy doradcą podatkowym, więc przy wątpliwościach polecamy rozmowę ze specjalistą.
Czy mogę zmienić pakiet obsługi?
Tak, pakiet można zmienić po rozmowie z doradcą. Przed zmianą dostajesz na piśmie nowy wykaz opłat i listę tego, co się zmienia w obsłudze.
Poproś o pisemną wycenę
Napisz lub zadzwoń, a przygotujemy pisemne zestawienie opłat dla alokacji, którą rozważasz, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.